Ein Testament muss nicht immer die Überschrift „Mein Testament“ tragen. Das zeigt ein wegweisender Beschluss des OLG München (Az.: 33 Wx 44/25 e). Oft entscheiden Details in der Formulierung darüber, wer am Ende das Erbe antritt – selbst wenn das eigentliche Hauptdokument formale Mängel aufweist.

Der Fall: Eine unklare Erbeinsetzung und eine „Bestätigung“

Ein Erblasser wollte seine Lebenspartnerin als Alleinerbin einsetzen, vergaß jedoch die Unterschrift auf seinem ursprünglichen Entwurf – das Dokument war damit eigentlich wertlos. Jahre später verfasste er jedoch ein handschriftliches und unterschriebenes Schreiben, in dem er den Erhalt eines Darlehens von seiner Partnerin bestätigte.

Darin ordnete er an, dass dieser Betrag im Todesfall auf den Nachlass angerechnet werden solle, damit es ihr „als Erbin steuerlich zugutekommt“.

Die Entscheidung: Der Wille zählt, nicht die Überschrift

Das OLG München erkannte dieses zweite Schreiben als formgültiges Testament an.

Die Begründung der Richter:

• Form erfüllt: Da das Schreiben von 2002 komplett eigenhändig geschrieben und unterschrieben war, entsprach es den formalen Anforderungen des § 2247 BGB.
• Logischer Testierwille: Wer anordnet, dass eine Summe zur Minderung der Erbschaftsteuer „als Erbin zugutekommt“, setzt voraus, dass diese Person auch Erbin sein soll.
• Heilung von Mängeln: Durch den Bezug auf das ursprüngliche (unvollständige) Dokument wurde dessen Inhalt in den Testierwillen des zweiten, gültigen Schreibens einbezogen.

Fazit: Ein Dokument kann rechtlich als Testament gewertet werden, sobald daraus hervorgeht, dass der Verfasser rechtsverbindliche Anordnungen für seinen Todesfall treffen wollte.

Was bedeutet das für Ihre Nachlassplanung?

Dieses Urteil ist ein „Rettungsanker“ für viele unklare Erbfälle, birgt aber auch Risiken. Es verdeutlicht zwei wichtige Punkte:

1. Vorsicht bei Notizen: Jedes unterschriebene, handschriftliche Blatt Papier, das Regelungen für den Tod enthält (z. B. Briefe oder Bestätigungen), kann ungewollt als Testament gelten und frühere Pläne über den Haufen werfen.
2. Chancen für Erben: Wenn ein formelles Testament fehlt oder fehlerhaft ist, lohnt es sich, den restlichen Schriftverkehr des Verstorbenen genau zu prüfen. Oft versteckt sich der wahre Erbeille in vermeintlichen Randnotizen.

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